成吉思汗鐵木真，1162年出生于肯特山，即《蒙古秘史》中所稱的不兒罕山。
他的家族屬于尼倫蒙古乞顏部的孛兒只斤氏，其先祖中有多人曾擔任過部落首領，和他關系最近的是他的父親也速該。
但也速該統領下的蒙古部聯盟內部矛盾重重，許多大貴族都覬覦著首領的位置。
這一點，在也速該1170年被塔塔爾人毒死之后表現的更加明顯。
也速該死后，龐大的蒙古部落一分為三：泰赤兀部占據額嫩河流域，扎木合領導的扎答闌部占據額爾古納河流域，以撒察別乞為首的主兒乞部則占據著鄂嫩河上游至克魯倫河中上游區域。
13世紀初期的蒙古諸部
由于鐵木真過于年幼，不能承擔起庇護部眾的重擔，剩下的乞顏部民眾也漸漸地離之而去。
最后，鐵木真一家10口陷入了「影子之外無伴當，尾外別無鞭子」 的困境。
後來為了躲避仇家泰赤兀部的侵害，鐵木真的母親訶額侖只得帶著全家隱藏到了肯特山中。
在那里，他們釣魚捕鼠、采集野果，日子過得極其艱苦。
困境磨練了鐵木真的意志，并讓鐵木真提前成熟。
到了16歲時，他就已長成了氣魄不凡的勇智少年。
在母親的提醒下，他開始思考如何重振祖業。
鑒于自己勢孤力弱，所以他認為必須借助可靠而有力的盟友支持。
好在，他的父親也速該生前為他定下的姻親滿足了他的初步要求。
通過迎娶他未來的大妃孛兒帖，鐵木真得到了他的岳父——弘吉剌部貴族德薛禪的支持。
當時的蒙古草原對男女成婚有著約定成俗的一套規矩：除定親、成親、送親外，進家門后的新婚夫人在拜見公姑時要送上拜見禮，以此表達新娘對長輩的孝敬。
孛兒貼帶來的禮物是一件極其貴重的黑貂大衣。
此物是蒙古部首領俺巴孩汗的生前遺物，是當年他領導蒙古人與塔塔兒人和女真人作戰時穿的「戰袍」。俺巴孩汗被女真人殺害后，蒙古乞顏部請來精通契丹文的德薛禪為其刻寫碑文。
德薛禪耗盡心力，用了九天九夜終于將碑文上的九十九個契丹文雕刻完畢。
為了酬謝德薛禪，乞顏部便將此物送給了他。
為了尋找下一個盟友，鐵木真拿著這件黑貂大衣找到了父親也速該的生前盟友，克烈部的首領脫斡鄰勒。
脫斡鄰勒和鐵木真
接過油光可鑒的黑貂大衣，看著鐵木真即謙虛謹慎又不卑不亢的態度，脫斡鄰勒立即對眼前的年輕人表示了為其重新聚集部眾的承諾。
無疑，脫斡鄰勒公開宣布自己是鐵木真的保護人，進一步提高了鐵木真在蒙古各部中的地位。
他的號召力開始直線上升，越來越多的舊部重新回到了他的身邊。
誰知，一場20年前的報復卻險些將鐵木真的事業毀于一旦。
在鐵木真還未出生前，他的母親訶額侖還是三姓蔑兒乞人（兀都亦惕部、兀洼思部、合阿惕部）首領脫黑脫阿的兄弟赤列都的新娘。
不過，當蔑兒乞的迎親隊伍自弘吉剌部歸來，途徑蒙古部時卻遭到了也速該的劫掠。
也速該生前，蔑兒乞忌憚他的勇武，并未敢發兵報復，可這并不意味著他們忘記了奪妻之恨。
悠悠二十年已過，蔑兒乞人對此事一直念念不忘。
所以，當他們聽說羽翼未豐的鐵木真剛剛娶了美貌如仙的新娘孛兒帖后，隨即糾集了300名騎兵連夜奔襲了鐵木真的駐地，并成功搶走了孛兒帖。
作為漠北草原的強大部落，蔑兒乞部早先世居肯特山一帶，蒙古部興起后被壓迫至色楞格河流域。
據《新五代史》記載，他們慣用大弓，極其強悍好戰。
所以，鐵木真憑自己現在的力量根本難以與之抗衡。為報此仇，鐵木真遂派人向脫斡鄰勒和他的兒時好友扎木合求援。
脫斡鄰勒老謀深算，他深知蔑兒乞人強盛好戰，為了保存實力，便主動推舉勒年輕氣盛的扎木合擔任聯軍首領。
扎木合倒是來者不拒，他干脆利落地接受了脫斡鄰勒的推舉，并制定了聯軍的兵力組織、配備、進軍路線、會師時間、進攻的方法等作戰計劃。
按照扎木合的作戰方針，克烈部、鐵木真、扎答闌三部的4萬聯軍將會師于斡難河上源。
為了避免打草驚蛇，聯軍選擇了一條比較迂遠的進攻路線：逆斡難河而上，然后再渡過勤勒豁河（今色楞格河支流），從側后直插蔑兒乞人的心臟不兀剌川。
聯軍奔襲蔑兒乞部
後來的歷史也表明，扎木合選擇的這條路線的確打了蔑兒乞人一個措手不及。
不過，蔑兒乞部的首領脫黑脫阿是個頗有警惕性的人，他在自己的大賬周邊設滿了哨位。
所以，當鐵木真帶著聯軍趕到前，他就及時得到了漁獵之民的報告。
他的逃亡路線大膽而狡猾，即迎著鐵木真聯軍的進攻方向奔逃。最終，脫黑脫阿成功逃出了包圍圈。
脫黑脫阿一逃，群龍無首的蔑兒乞人根本無法在黑夜中組織起有效的抵抗。
不久，數萬蔑兒乞人潰散奔逃，紛紛被聯軍追及抄掠，強盛一時的蔑兒乞部從此分崩離析，再未能形成氣候。
消滅蔑兒乞人
耐心等待九個月的鐵木真如愿以償，不僅奪回了自己的嬌妻，還消滅了宿敵、進一步增強了自己在草原上的威望。
不過，即將臨盆的孛兒帖被迫與蔑兒乞人赤勒格爾同居的經歷，卻給鐵木真的黃金家族帶來了中傷和污蔑。
但鐵木真并未計較此事，他知道孛兒帖被搶走錯在自己保護不周。所以對孛兒帖，鐵木真的感情依舊如故。
同時，他對「新生兒」術赤也沒有歧視和虐待。1224年，鐵木真征滅花剌子模后，更是將廣闊的河中地區賜給了他作為封國。
